SAP是全球IT業(yè)唯一一家在32年的發(fā)展史中,只研究企業(yè)軟件而獲得巨大成功的公司,如今卻面臨各種阻力:大規(guī)模的ERP項目市場已經(jīng)趨于飽和,全球IT支出仍就緊張,技術(shù)創(chuàng)新緩慢,還有像微軟這樣的大對手又想和它分食一杯羹。面對各種壓力,這家世界第三大軟件公司還能維持其增長水平嗎?公司的開放標準和開放綜合平臺能拉動其業(yè)務(wù)增長嗎?
分析認為,目前這家德國軟件公司面臨的威脅來自于軟件通用標準Web服務(wù)和許可模式、后來者微軟和暴發(fā)戶如Salesforce.com.、大企業(yè)軟件項目的飽和。這些因素導(dǎo)致業(yè)界對SAP的增長潛力產(chǎn)生了懷疑。
德意志銀行分析家凱文(KevinAshton)在最近的一項研究中表示,由于企事業(yè)客戶一般都不愿意增加今年的軟件預(yù)算,“我們認為,SAP今年的許可收入增長很難達到10%的目標。”
目前,公司的市值是其2003年銷售收入78億美元的近40倍,較它的許多同行都要高。比如甲骨文和微軟,他們的市盈率分別為25和31左右。可是,SAP的軟件銷售收入比不上微軟和甲骨文,而且,微軟還緊緊抓住其弱點,對中小企業(yè)市場發(fā)起猛攻,同時新軟件租賃模式也得到了這一市場的青睞。
此外,Web服務(wù)使大企業(yè)能綜合使用不同的應(yīng)用軟件,而不必局限于一家大公司的大而全的系統(tǒng),這對SAP這種專做大業(yè)務(wù)、大系統(tǒng)的公司來說非常不利。再加上亞洲等地方的軟件人員薪金較低,所開發(fā)出來的軟件價格自然便宜不少。隨著亞洲軟件產(chǎn)業(yè)的壯大,價廉物美的亞洲軟件對SAP價格昂貴的產(chǎn)品也是一種沖擊。
成長的煩惱
當這些挑戰(zhàn)浮出水面時,并沒有客戶準備放棄SAP。事實上人們用不著擔(dān)心,擁有21,000多個全球客戶、其中還有不少世界商業(yè)巨頭的SAP未來幾年都不用愁錢,足可以維持穩(wěn)定的收入來源。據(jù)AMR研究公司稱,SAP還擁有了近三分之一的軟件年支出在200億美元左右的大公司。而且,目前在企業(yè)軟件領(lǐng)域,SAP仍就遙遙領(lǐng)先。據(jù)SAP最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2003年,它自己所占的市場份額為54%,甲骨文為13,仁科為12%,微軟為11%。
然而,面對技術(shù)和市場的大轉(zhuǎn)型,SAP能否繼續(xù)保持其收入增長和技術(shù)創(chuàng)新還令人擔(dān)憂。一些觀察家認為,SAP已經(jīng)喪失了其市場優(yōu)勢。自從上個世紀90年代企業(yè)軟件市場出現(xiàn)巨大變化之后,SAP市場新趨勢的認知和把握上就顯得遲疑了許多,結(jié)果讓一些新公司如Siebel和Ariba壯大起來了,并主導(dǎo)該產(chǎn)業(yè)的革新趨勢,而自己卻落伍了,還有待尋找市場機遇和客戶,SAP一位前執(zhí)行官表示。而且它的兩大對手為改變市場局勢,都在極力擴張自身勢力。仁科收購了下一個小對手J.D.Edwards,以增加自己的市場份額,而甲骨文的胃口更大,為更好地改變自己的地位,埃利斯一心想敵意收購仁科。可不幸的是,至今仍沒成功,反倒讓SAP漁翁得利。
不過,SAP認為,公司的開放標準和開放綜合平臺能拉動其業(yè)務(wù)增長。此外,SAP還是新一代RFID(射頻識別)技術(shù)的先驅(qū),幾年前就開始涉足RFID領(lǐng)域。分析師預(yù)測,RFID將會燃起新一輪IT投資。因為這一技術(shù)會給世界經(jīng)貿(mào)帶來巨大影響。但RFID的普及面臨各種問題。最大障礙來自隱私問題和高昂的投入,其中包括芯片的成本、IT系統(tǒng)與閱讀器等硬件設(shè)施的一次性投資,這些高費用會讓廣大中小企業(yè)望而卻步。因此,該技術(shù)的普及之路還很長。
尋找新市場
分析家認為,SAP的核心市場,即大企業(yè)軟件項目已經(jīng)飽和,增長空間非常有限。美林證券分析師詹森(JasonMaynard)表示,客戶一下投入5000萬美元的大單日子已經(jīng)一去不復(fù)返了,他們成了這種模式的終結(jié)者之一。
但SAP并不笨,它當然知道自己的處境,開始尋找新的經(jīng)濟增長點。今年3月,SAP首次推出了集成化應(yīng)用平臺2004版Netweaver。這是SAP開展的代碼為“維也納計劃”(ProjectVienna)的一部分。SAP發(fā)言人BillWohl聲稱,維也納計劃是眾多技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動力,其中包括在去年發(fā)布的名為NetWeaver的新型軟件結(jié)構(gòu)體系。這是一個用來調(diào)和企業(yè)所積累的多代不完善軟件之間矛盾的軟件包,可以幫助企業(yè)跨越技術(shù)和機構(gòu)組織的界限,實現(xiàn)人員、信息和業(yè)務(wù)流程的集成。
SAP執(zhí)行董事ShaiAgassi聲稱,自從SAP在90年代中期發(fā)布了旗艦產(chǎn)品R/3軟件以來,這次產(chǎn)品升級是最具有意義的,這標志著SAP從主機產(chǎn)品到客戶端服務(wù)器技術(shù)的轉(zhuǎn)變。SAP表示,這是公司戰(zhàn)略上生死攸關(guān)的一招,是雄據(jù)軟件業(yè)的關(guān)鍵一步。
可是,SAP的轉(zhuǎn)變將面臨挑戰(zhàn)。首先,公司要與不同的合作伙伴建立銷售渠道還是一項長期的工作。公司還得更改其整修銷售過程,由先前的直銷轉(zhuǎn)向代銷。其次,中間件市場還具有非常穩(wěn)定的強大對手,包括IBM、BEA和微軟。SAP的這一行動不僅要與這些在公司了進行直接競爭,還要與從事這一程序開發(fā)的一大批合作伙伴進行競爭。也就是說,SAP進軍Web服務(wù)的行動是一把雙刃劍,SAP憑著新軟件打入中間件市場,但搶走了自己的客戶。因為NetWeaver是一個開放平臺,兼容性強,不能鎖定任何客戶,包括自己的客戶將面臨轉(zhuǎn)移。
然而,隨著Web服務(wù)時代的到來,許多分析人士認為,開放模式將是必然的。分析家認為,由Web服務(wù)構(gòu)成的市場是一個靈活機動性大的市場,適應(yīng)性強的公司較SAP這樣的大公司具有優(yōu)勢,比如舊金山的Salesforce.com。它的移動按需CRM服務(wù)專家的生意模式在獲得成功以前,業(yè)界對這種服務(wù)能否得到世界500強公司的認可表示懷疑。但當SunTrust銀行認可了他們的創(chuàng)新后,疑云頓銷。
Salesforce的成功,很大程度上是其找到了銷售人員的一個共性,即移動。不論你使用什么樣的終端設(shè)備,不論你在飛機、出租車還是在客戶的大堂里,都可以輕松訪問到你所需要的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),進行文本和合同管理。這種隨需而變的策略使之走向了巨大的成功。
Salesforce吸引客戶的另一個原因是收取月使用費,而SAP、Oracle、Siebel和PeopleSoft等軟件公司都是收購預(yù)付費,且常常是高達上千萬的許可費。此外,Salesforce都是在自己的數(shù)據(jù)中心、使用自己的硬件和客戶中心來更新和維護客戶的軟件。
當然,Salesforce的這種許可模式還不足以動搖SAP的主業(yè),畢竟購買SAP軟件的大公司是不會輕易嘗試這種按月付費模式的。但是Salesforce商業(yè)模式的成功,使按需計算的呼聲越來越大,過去的授權(quán)模式面臨更大的挑戰(zhàn)。
據(jù)IDC上個月的報告,100家軟件公司中有43家認為,到2010年,他們的訂購收入將勝過其長久性的許可收入。AMR表示,訂購軟件成為客戶信息系統(tǒng)領(lǐng)域的一個增長趨勢,而傳統(tǒng)的許可模式將走向衰亡。SAP因沒有跟上新的商業(yè)模式將會導(dǎo)致未來收入增長受阻。
SAP對此非常謹慎,目前它還不清楚這種租賃模式是否有風(fēng)險和能否給公司帶來利潤。可公司又不得不順應(yīng)市場的需求而采用這種租賃模式。如果不進行這樣的變革,公司將會面臨淘汰。
微軟的威脅最大
由于大公司業(yè)務(wù)已經(jīng)日趨飽和,而中小企業(yè)市場還是一塊處女地。于是,軟件公司紛紛瞄準了這一市場,SAP也不例外,將中小企業(yè)市場做為公司利潤增長點進行開發(fā)。然而,這一市場正是微軟所要挖掘的。微軟表示,到2010年,微軟來自這一板塊的收入將達到100億美元。而且,微軟還將涉足大中型企業(yè),爭占更大的市場份額。看來,微軟成了SAP的最大對手,而不是Salesforce。(可參見SAP微軟正面交火競逐中小企業(yè)軟件市場)
總之,盡管SAP面臨各種挑戰(zhàn),未來經(jīng)濟增長乏力,但畢竟它是世界第三大軟件公司,有不錯的經(jīng)濟勢力、一批成熟的技術(shù)工程師和管理團隊,還有令人羨慕的客戶群和良好的品牌,這些優(yōu)勢仍將可以維持一家經(jīng)濟穩(wěn)定的公司。但在市場轉(zhuǎn)型過程中,公司面臨各種壓力,SAP能否再次獲得成功,還要拭目以待。