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    在多晶硅現(xiàn)貨價格水漲船高的刺激下，概念輪回之術(shù)再度顯靈。昨天，一篇“多晶硅現(xiàn)貨價突破110美元”的報道直接將昔日概念多晶硅送上再次暴漲的直通車，板塊以5.50%的漲幅成為概念板塊毫無懸念的冠軍。老概念新說法，多晶硅后市會有怎樣作為？昨天，記者采訪了業(yè)內(nèi)人士。

背景

量價與門檻齊高

    進(jìn)入2011年后，由于一季度是傳統(tǒng)的供應(yīng)商囤貨期，多晶硅與硅片的價格一路攀升。根據(jù)昨天媒體援引國內(nèi)一家大型多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的管理人員透露的數(shù)據(jù)，近日的多晶硅硅料現(xiàn)貨報價已達(dá)到每公斤114美元(約合750元人民幣)，較去年年底漲幅又出現(xiàn)較大攀升。

    漲價背后是行業(yè)供求緊張的現(xiàn)狀。國聯(lián)證券新能源組分析師楊平指出，自從2009年9月國務(wù)院38號文(指《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè) 引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》)出臺后，國內(nèi)多晶硅審批項目基本陷于停滯，2010年由于下游光伏市場的需求爆發(fā)，我國多晶硅仍有一半以上需要進(jìn)口，因此我國多晶硅行業(yè)目前處于供不應(yīng)求狀態(tài)，但同時存在由于低水平高耗能的項目重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染的悖態(tài)。

    其實，楊平所指早已引起主管部門重視。今年1月底，工信部等聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》(以下簡稱“《準(zhǔn)則》”)，對多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入條件予以細(xì)化，從而為多晶硅行業(yè)的做強(qiáng)做大建立了標(biāo)準(zhǔn)。

解讀

門檻提高 帶來集群效應(yīng)

    中投證券電器設(shè)備行業(yè)分析師認(rèn)為，長期來看，《準(zhǔn)則》將助推低成本規(guī)模化企業(yè)勝出。一些高能耗高成本小規(guī)模的廠商產(chǎn)能將會關(guān)閉，但此類廠商本身體量很小，對實際市場的供需影響有限。

    準(zhǔn)入條件有利于促進(jìn)企業(yè)更快達(dá)產(chǎn)以達(dá)到相關(guān)指標(biāo)，未來新上項目則會傾向于以較大產(chǎn)能規(guī)模申報，均有利于行業(yè)形成集群優(yōu)勢。因此，長期來看，準(zhǔn)入條件利于行業(yè)加速整合，低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。

    宏源證券新能源與電力設(shè)備行業(yè)分析師指出，今年前兩月，美國工業(yè)光伏發(fā)電成本延續(xù)此前的價格下降趨勢，美國及歐洲市場125W及以上光伏組件價格也呈現(xiàn)下降趨勢。

    從2011全年來看，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅價格并不具備繼續(xù)上行的供需條件，歐洲光伏需求下滑，從組件傳導(dǎo)到多晶硅后其價格將有一定幅度的下滑；但由于全年整體市場表現(xiàn)供需仍較為平衡，因此多晶硅行業(yè)仍能維持較好的盈利水平。

市場

多晶硅卷土重來

    在戰(zhàn)略性新興性產(chǎn)業(yè)大為風(fēng)光的2010年，作為新能源重要分支的多晶硅早已乘著政策的春風(fēng)狠狠地火了一把。從去年7月初到10月底，在龍頭股天威保變、精功科技等的帶領(lǐng)下，多晶硅經(jīng)歷了從“跑龍?zhí)?rdquo;到“男主角”的角色蛻變。

    昨天的上證指數(shù)開盤之初并不給力，然而多晶硅概念內(nèi)個股卻不懼大方向未明的風(fēng)險，一路沖著高高在上的榮耀奔去。期間大盤漲漲跌跌幾經(jīng)回調(diào)，多晶硅板塊均未見低頭，精功科技、樂山電力等更是以“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的姿態(tài)堅持領(lǐng)漲。

    截至昨天收盤，多晶硅板塊個股全線收陽，板塊漲幅更是以5.50%的壓倒性優(yōu)勢冠壓概念板塊