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國內外機器人行業(yè)發(fā)展情況分析
  • 點擊數:755     發(fā)布時間:2016-11-18 16:12:00
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一、世界機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)機器人和服務機器人的市場規(guī)模持續(xù)擴大

根據國際機器人聯(lián)合會IFR的統(tǒng)計,過去十多年,全球工業(yè)機器人景氣度較高,2015年,全球工業(yè)機器人總銷售量達到248000臺,同比增長15%,2002-2008年,全球工業(yè)機器人年復合增長率為8.6%,2009-2015年全球工業(yè)機器人年復合增長率為23.5%,是過去6年的2.7倍,近幾年全球工業(yè)機器人增速明顯加快。中國、韓國、日本、美國和德國的總銷量占全球銷量的3/4。中國、美國、韓國、日本、德國、以色列等國是近年工業(yè)機器人技術、標準及市場發(fā)展較活躍的地區(qū)。

球工業(yè)機器人銷量及同比增速

2、工業(yè)機器人發(fā)展高度集中

工業(yè)機器人的主要產銷國集中在日本、韓國和德國,這三國的機器人保有量和年度新增量位居全球前列。

日本、韓國和德國的機器人密度和保有量處于全球領先水平。據IFR統(tǒng)計,2014年日本每萬名工人擁有323臺工業(yè)機器人,韓國為437臺,德國為282臺;2013年日本的機器人保有量為30.4萬臺,韓國為15.6萬臺,德國為16.8萬臺。

2014年,日本、韓國、德國三國的機器人市場新增量占全球的30.9%,市場規(guī)模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺。受全球制造業(yè)轉型升級的影響,2014年三國工業(yè)機器人市場份額占全球市場總額的30.9%,同比減少6.6%。日本機器人市場成熟,其制造商國際競爭力強,發(fā)那科、那智不二越、川崎等品牌在微電子技術、功率電子技術領域持續(xù)領先。韓國的半導體、傳感器、自動化生產等高端技術為機器人快速發(fā)展奠定了基礎。德國工業(yè)機器人在人機交互、機器視覺、機器互聯(lián)等領域處于領先水平,德國本土的庫卡公司是世界工業(yè)機器人四大制造商之一,年產量超過1.8萬臺。

3、服務機器人市場處于起步階段

服務機器人主要包括專業(yè)服務機器人和個人/家庭服務機器人。全球服務機器人市場化程度仍然處于起步階段,受到勞動力不足、人口老齡化等剛性需求的驅動,與人均可支配收入提升和物聯(lián)網、大數據、計算機、人機交互等先進技術快速迭代的影響,服務機器人行業(yè)發(fā)展空間巨大。2017年服務機器人市場年復合增長率將達到17.4%,市場規(guī)模預計將在2017年達到461.8億美元。

二、主要國家機器人發(fā)展情況

1、日本

日本工業(yè)機器人發(fā)展主要經歷四個歷史階段。第一階段為搖籃期(1967-1970年),川崎重工業(yè)公司從美國Unimation公司引進先進的機器人技術,建立生產車間,并且于1968年制造出第一臺川崎機器人。第二階段為實用期(1970-1980年),日本工業(yè)機器人經歷短暫的搖籃期后迅速進入發(fā)展時期,工業(yè)機器人十年間的增長率達到30.8%。

第三階段為普及提高期(1980-1990年),日本政府開始在各個領域廣泛推廣使用機器人,1982年日本的機器人產量約2.5萬臺,高級機器人數量占全球總量的56%,到1986年其機器人保有量已經達到10萬臺,機器人產業(yè)生產總值超過3000億日元,到了1990年其生產總值超過6000億日元。第四階段為平穩(wěn)成長期(1990-2013),受到金融危機和日元貶值的影響,日本機器人產業(yè)在90年代中后期進入低迷期,2005-2009年,日本工業(yè)機器人市場規(guī)模呈下降態(tài)勢,2009年生產總值不到3000億日元,但是2011年生產總值開始回升。截至2014年,日本工業(yè)機器人保有量占全球機器人保有量的30%。

日本機器人產品以工業(yè)機器人為主。根據國際機器人聯(lián)合會的統(tǒng)計,2014年日本工業(yè)機器人的全球市場份額排名第一,工業(yè)機器人生產和安裝總量為12.7萬臺,銷售量約2.8萬臺,銷售額超過500億日元。2014年,日本的工業(yè)機器人產品按應用領域劃分為四類,分別是噴涂機器人、原材料運輸機器人、裝配機器人、清潔機器人。按照工業(yè)分支應用的比例為:自動化零部件工業(yè)占35.1%;電機械制造工業(yè)占27.3%;塑料制品工業(yè)占9.7%。數據顯示工業(yè)機器人在汽車和電子領域的應用比例高達62.4%,這兩類產業(yè)是推動日本國內機器人產業(yè)增速的引擎。

在出口方面,2005-2014年十年間,日本工業(yè)機器人出口量顯著高于內銷。2014年出口的工業(yè)機器人產品數量超過9.8萬臺,出口的工業(yè)機器人占總銷量的77.2%,出口額約3100億日元,比2013年的3013.4億日元增長了2.8%。日本工業(yè)機器人出口國多集中在亞洲國家,尤其是中國、韓國和菲律賓。

目前日本機器人產業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)是如何拓展應用領域。一方面,日本近年工業(yè)機器人在食品、藥品、化妝品“三品產業(yè)”領域有較快發(fā)展,與汽車和電子產業(yè)不同,“三品產業(yè)”的衛(wèi)生標準更高,解決衛(wèi)生標準需要更先進的技術支持。另一方面,日本服務型機器人開發(fā)領域雖然取得重要進展,但是產品量產的服務型機器人還很少。例如,醫(yī)療介護和災害救援的機器人已經研發(fā)出來,但是推廣普及仍然缺乏技術和制度的支持。

2、美國

美國工業(yè)機器人發(fā)展主要經歷四個歷史階段。第一階段是20世紀60年代至70年代,其工業(yè)機器人產業(yè)處于研究階段,1962年美國研制出世界上第一臺工業(yè)機器人,但由于當時本土的失業(yè)率高達6.65%,政府擔心機器人導致就業(yè)情況惡化,并未把工業(yè)機器人列入重點發(fā)展項目,美國市場的少量企業(yè)僅與大學合作進行初步的研發(fā)工作。第二階段是20世界70年代后期至80年代,美國政府與企業(yè)對于工業(yè)機器人的應用認識有了改變,制定機器人重點技術路線,機器人行業(yè)的發(fā)展集中于航空、核工程、海洋等特殊領域的高級機器人的開發(fā),機器人的主要用戶是政府和軍方,機器人產業(yè)的市場化在此階段遠不及日本。

第三階段是20世紀80年代中后期至90年代初期,美國政府真正開始重視工業(yè)機器人的研發(fā)和推廣,美國標準局和職業(yè)安全與衛(wèi)生管理局開始商討并且建立美國機器人國家標準。隨著機器人制造商的生產技術日臻成熟,功能簡單的一代機器人逐漸不能滿足實際需要,美國開始重視開發(fā)具備視覺、觸覺、力感等功能的二代機器人。第四階段是90年代后期,美國在機器人軟件領域處于領先地位。在語音識別技術上,美國科技公司蘋果、谷歌和微軟都在加緊布局;在圖像識別領域,F(xiàn)acebook等公司的人像識別、圖像分析技術初露端倪。

美國是全球工業(yè)機器人第三大市場。受到生產自動化的發(fā)展趨勢以及美國重振制造業(yè)的戰(zhàn)略影響,2014年美國機器人市場規(guī)模達到2.6萬臺,較2013年增長了11%。但是機器人本體利潤少、技術含量低,美國制造機器人本體的制造商較少,更多的企業(yè)注重于技術方面的研發(fā)。截至2015年,美國共申請1.6萬余件相關專利。在機器人技術分類方面,除了機械手、控制單元、焊接、機床零件等基礎技術除外,美國的高智能、高難度的國防機器人、太空機器人已經開始投入實際應用。

為滿足美國制造廠商的現(xiàn)代化生產線需求,美國本土加速機器人的安裝工作,2010-2013年,美國機器人銷售額的年均復合增長率為18%。2014年1月,美國工業(yè)機器人保有量為22萬臺,制造業(yè)的工業(yè)機器人密度達到152臺/萬人,部分自動化工業(yè)領域工業(yè)機器人密度甚至達到1111臺/萬人。

3、韓國

韓國機器人產業(yè)起步晚、發(fā)展速度快。韓國在上世紀90年代初期建立了工業(yè)機器人產業(yè)體系,政府的推動作用對于韓國機器人產業(yè)發(fā)展起到了重要作用。2004年韓國政府啟動“無所不在的機器人伙伴”項目后機器人產業(yè)步入快速發(fā)展期。2008年,《智能機器人促進法》將機器人列為國家級戰(zhàn)略性產業(yè),對于人才培育、質量把控和平臺搭建方面進行了頂層設計。2012年,韓國知識經濟部發(fā)布了十年為期的《機器人未來戰(zhàn)略2022》,計劃投資3500韓元使機器人產業(yè)規(guī)模拓展10倍。2013年,韓國知識經濟部基于該戰(zhàn)略制定了《第二次智能機器人行動計劃(2014-2018年)》,提出2018年韓國機器人國內生產總值要達到20萬億韓元,出口達到70億美元,占據全球20%市場份額的目標。

目前韓國是全球工業(yè)機器人第四大市場。2014年,韓國機器人市場規(guī)模達到歷史第二高的2.47萬臺,較2013年增長16%,僅低于2011年的2.55萬臺。韓國工業(yè)機器人生產企業(yè)占全球5%的市場份額,機器人產品主要集中在汽車零部件,特別是電子零部件領域。

4、德國

德國工業(yè)機器人發(fā)展極為迅速。德國政府在工業(yè)機器人發(fā)展初期起到重要引領作用,20世紀70年代中后期,德國政府強制規(guī)定“改善勞動條件計劃”,在某些有毒、有害的崗位施行機器換人的計劃。近幾年,德國聯(lián)邦教研部與聯(lián)邦經濟能源部聯(lián)手推行“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略,將物聯(lián)網和信息技術引入制造業(yè),打造智能化生產模式。

德國是歐洲最大的機器人市場,也是世界第五大機器人市場。2014年其工業(yè)機器人市場規(guī)模超過2萬臺,較2013年增加10%。2010-2014年,德國工業(yè)機器人年均增長率約為9%,主要推動力是汽車產業(yè)。2014年德國工業(yè)機器人密度為282臺,是法國的兩倍、英國的四倍。

三、亞洲是全球工業(yè)機器人未來的主要市場

亞洲是目前全球工業(yè)機器人使用量最大的地區(qū),占世界范圍內機器人使用的50%,其次是美洲(包括北美、南美)和歐洲。2012-2015年亞洲機器人銷量年均增長15%,遠高于美洲和非洲6%的增長速度。2015年,亞太地區(qū)工業(yè)機器人銷售超過14萬臺。2014年中國、日本、韓國和泰國的工業(yè)機器人新裝機量占亞洲地區(qū)總量的75%,分別在全球排名第一、第二、第四和第八位,四個國家工業(yè)機器人的市場規(guī)模占全球工業(yè)機器人銷量的52.4%。

2015年工業(yè)機器人各國年供貨量比重

從市場結構來看,亞洲地區(qū)的銷售規(guī)模占據主導地區(qū),2015年銷售量為15.6萬臺,是歐洲、美洲和非洲銷售量之和的1.8倍,預計到2018年,此比例將達到2.4倍。

四、我國機器人行業(yè)區(qū)域分布情況

根據新戰(zhàn)略機器人產業(yè)研究所最新公布的分省機器人企業(yè)數據情況,整體來看,截至2016年6月,在企業(yè)總量上,與4月份的榜單中3400家企業(yè)相比,6月份3800多家,增幅為12.68%。兩個月有如此增幅,可以說機器人行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段,十分迅猛。縱覽排名,各省在排名上的變化基本不大,但增速各有不同。

從優(yōu)勢區(qū)域來看,我國機器人產業(yè)依然呈現(xiàn)長三角雄霸天下,珠三角和環(huán)渤海勢均力敵的態(tài)勢。長三角板塊江浙滬與安徽共計1393家;環(huán)渤海板塊京津冀+山東+遼寧共計784家;珠三角板塊廣東省共計747家。

就參考性來說,總數在20家以上的省份比較具有參考性,也就是排名靠前的24個省份。前24名中,從增速上看,陜西24.14%,遼寧19.42%處于領先地位,其他省份大都在10—18%區(qū)間。增速較低(低于10%)的有:黑龍江、吉林、山西、江西4省。

五、機器人產業(yè)集聚分布特點

1、分布情況

近年來,在需求快速擴張及國家自主創(chuàng)新政策作用下,國內一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作,進入機器人研制和生產行列,我國工業(yè)機器人和服務機器人分別進入了初步產業(yè)化和產業(yè)孕育階段。其中,工業(yè)機器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業(yè)集聚區(qū)。

我國工業(yè)機器人區(qū)域分布情況

2、分布特點

長三角地區(qū)實力雄厚,發(fā)展水平較高:長三角地區(qū)憑借良好的電子信息產業(yè)基礎,在發(fā)展機器人產業(yè)方面擁有得天獨厚的先發(fā)優(yōu)勢,機器人產業(yè)發(fā)展較早、實力雄厚。該地區(qū)以上海、無錫、昆山、南京、蘇州、杭州為中心,通過引進國外公司,工業(yè)機器人發(fā)展水平較高,其中安川、ABB、庫卡、發(fā)那科四大家在上海均有建廠。國內代表企業(yè)有埃斯頓、華恒焊接、沈陽新松(上海)分公司。研究機構有上海交大、上海大學、上海電氣中央研究院等。

珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢,市場應用空間大:控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢,廣州數控作為中國南方數控產業(yè)基地,一直致力于控制系統(tǒng)研究,是國內技術領先的專業(yè)成套機床數控系統(tǒng)供應商,是國內最大的機床數控系統(tǒng)研發(fā)和生產基地,年產銷數控系統(tǒng)連續(xù)13年全國第一,占國內同類產品市場的1/2份額。國內代表企業(yè)有廣州數控、固高、深圳新松、瑞松等。研究機構有中國科學院深圳先進技術研究院、廣州機械科學研究院等。沿海經濟發(fā)達地區(qū)是國內工業(yè)機器人的主要市場,我國工業(yè)機器人的使用主要集中在廣州、江蘇、上海、北京等地,其工業(yè)機器人擁有量占全國一半以上,珠三角地區(qū)市場應用空間大。

環(huán)渤海地區(qū)科研實力較強,龍頭企業(yè)牽引作用明顯:環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表,科研實力較強,研究機構有中國科學院沈陽自動化研究所、中科院自動化研究所、哈工大、北航等,在機器人方面取得顯著科研成果,具有人才培養(yǎng)優(yōu)勢。國內代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大集團、哈博實等,均屬于行業(yè)龍頭企業(yè),龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

中西部地區(qū)借助外部科技資源,發(fā)展勢頭強勁:中西部地區(qū)機器人產業(yè)起步較晚,近年來借助外部科技資源,發(fā)展勢頭強勁。典型案例有安徽埃夫特依托哈工大科技資源,近年來發(fā)展迅猛,快速成長為行業(yè)龍頭企業(yè)。國內代表企業(yè)有埃夫特、武漢奮進、長沙長泰、安徽巨一等。研究機構有重慶中科院等,本地科研資源不足。

注:本文摘自銀通智略報告《客戶經理手冊》(2016年9月)

摘自 銀通智略

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