靖遠(yuǎn)煤電18日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募資額不超過35億元,主要用于建設(shè)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,以延伸產(chǎn)業(yè)鏈,改變公司主營以煤炭開采為主比較單一的局面,公司主營業(yè)務(wù)也將增加電力及熱力生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。
預(yù)案顯示,靖遠(yuǎn)煤電擬以不超8.87元/股價格向不超過10名的特定投資者定增3.95億股,總募集資金不超35億元。其中27.79億元將用于白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,6.22億元將用于魏家地礦擴(kuò)能改造項(xiàng)目。
白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目總投資額約30.87億元,由公司參股70%的靖煤集團(tuán)白銀熱電有限公司組織實(shí)施。靖遠(yuǎn)煤電稱,白銀熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃容量4×350MW,本期計劃建設(shè)2×350MW超臨界燃煤空冷熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,同步建設(shè)脫硫、脫硝設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)期36個月,建成投產(chǎn)后,全年可發(fā)電量36.3×105MW.h/a,年對外供熱量975.21×104GJ/a。魏家地礦擴(kuò)能改造項(xiàng)目將由下屬魏家地礦組織實(shí)施,擬將魏家地礦產(chǎn)能由目前的年產(chǎn)200萬噸提高到年產(chǎn)300萬噸。
值得一提的是,去年控股股東靖煤集團(tuán)完成向靖遠(yuǎn)煤電注資30億元的煤炭資產(chǎn)后,靖煤集團(tuán)對上市公司的持股比例達(dá)到了73.83%。靖遠(yuǎn)煤電稱,控股股東過高的持股比例不利于公司形成良好的法人治理結(jié)構(gòu),因而通過此次募資引進(jìn)適當(dāng)數(shù)量的戰(zhàn)略投資者,可有效降低控股股東持股比例,優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。據(jù)悉,本次非公開發(fā)行完成后,靖遠(yuǎn)煤電總股本將由7.2億股增加至11.13億股,靖煤集團(tuán)持股比例也將由73.83%變更為47.67%,仍為公司控股股東。
另外,截至2013年3月31日,靖遠(yuǎn)煤電合并資產(chǎn)負(fù)債率為53.98%,處于行業(yè)較高水平,通過本次非公開發(fā)行股票,將有效增加公司凈資產(chǎn),降低資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。