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　　昨日（31日），滬深兩市在外圍市場大跌的影響下，走出了低開后，寬幅波動的調整態勢，截至收盤，滬指跌幅0.52%。相較大盤的黯然，電子信息板塊穩步上揚，漲幅達1.39%，日K線上實現四連陽，且以4.43%的靚麗月漲幅交上5月答卷。

　　分析人士表示，鑒于今年市場受較多不確定因素影響，財政扶持力度加大的受益行業或已成為投資主線，電子信息板塊近期活躍盡顯，與此密切相關。

　　昨獲5.93億資金熱捧

　　昨日，電子信息板塊在大盤調整之際，保持了上升態勢，取得1.39%的漲幅，跑贏大盤1.91個百分點。個股方面，125只個股實現上漲，141只個股跑贏大盤，占比89.24%，其中，11只個股漲幅超過5%。具體來看，風華高科（000636）（5.03%）、洲明科技（300232）（5.23%）、中京電子（002579）（5.37%）、匯冠股份（300282）（5.69%）、丹邦科技（002618）（6.06%）、水晶光電（002273）（7.41%）、長盈精密（300115）（7.65%）、超聲電子（000823）（8%）等8股表現不俗；長信科技（300088）（10.03%）、萊寶高科（002106）（10.03%）、聯建光電（300269）（10.03%）等3股強勢漲停。

　　從資金面來看，電子信息板塊資金凈流入達5.93億元，87只個股實現資金凈流入，占比55.06%。其中，超聲電子（18841.3萬元）、萊寶高科（15731.86萬元）、京東方A（000725）（10187.97萬元）、中發科技（600520）（7925.88萬元）、長信科技（4803.19萬元）、風華高科（4784.76萬元）、歌爾聲學（002241）（2773.55萬元）、環旭電子（601231）（2554萬元）、三安光電（600703）（1868.82萬元）、遠望谷（002161）（1153.4萬元）、歐菲光（002456）（1115.53萬元）、綜藝股份（600770）（1095.86萬元）等12股資金凈流入超過1000萬元。

　　此外，值得關注的是，電子信息股在5月的表現也較為搶眼，69只個股在5月實現上漲，77只個股跑贏大盤，占比48.73%。其中，中科三環（000970）（46.63%）、中發科技（39.58%）、銀河磁體（300127）（29.32%）、三安光電（25.44%）、歐菲光（23.97%）、中環股份（002129）（21.9%）、彩虹股份（600707）（20.27%）等7股5月漲幅超過20%。

　　對于電子信息股的后市演繹，業內人士表示，電子信息行業作為國家重點扶持產業，或將被持續看好，板塊將面臨大幅攀升態勢。

　　政策扶持力度明顯

　　國務院總理溫家寶5月30日主持召開國務院常務會議，討論通過《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》提出新一代信息技術產業要加快建設下一代信息網絡，突破超高速光纖與無線通信、先進半導體和新型顯示等新一代信息技術，增強國際競爭力。

　　分析人士表示，新一代信息技術產業是我國戰略性新興產業重點發展的七大產業之一，具有創新活躍、滲透性強、帶動作用大等特點，被普遍認為是引領未來經濟、科技和社會發展的一支重要力量。

　　未來，圍繞經濟、科技和社會發展重大需求，加快發展新一代信息技術產業，必將進一步促進產業結構的優化升級，增強對經濟社會發展的帶動性，為加快轉變經濟發展方式提供強有力支撐。

　　在此背景下，有業績支撐的新興戰略產業股或將再次成為亮眼的投資主題。其中，以電子信息為代表的，如物聯網、云計算、三網融合、高端軟件和新興信息服務股或成為資金重點關注對象。

　　在6月份的個股配置方面，廣發證券（000776）建議，從前期的題材概念主導，將逐步切換至受益政策松動的二三線藍籌品種，可供參考；財政投資力度加大的受益行業，如環保、電子信息。

　　節能環保

　　利好疊加短期向好

　　5月份，多家環保公司中標或簽署重大合同，開始步入訂單收獲期。而且，環保產業各項規劃陸續出臺，政策利好不斷，推動板塊大幅上漲。招商證券（600999）認為，短期內，訂單和政策兩項利好刺激或可持續。但6月份接近中報披露期，建議防范中期業績風險。

　　5月份，桑德環境（000826）、九龍電力（600292）、國電清新（002573）、維爾利（300190）、永清環保（300187）、萬邦達（300055）等多家公司發布重大合同中標或簽署公告。未來，隨著投資的逐步增加到位，環保公司訂單還有望持續增加。

　　5月4日，國務院辦公廳印發《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》及《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》，5月24日，財政部對外宣布，今年中央財政安排979億元節能減排和可再生能源專項資金，加上可再生能源電價附加、戰略新興產業、循環經濟、服務業發展資金和中央基建投資中安排的資金，合計將達到1700億元。

　　招商證券重點推薦受益于脫硝市場啟動、中期業績預計增速相對較高、目前估值在行業內相對較低的龍源技術（300105）；建議關注東江環保（002672）、天立環保（300156）；并長期看好桑德環境、碧水源（300070）、龍凈環保（600388）三大龍頭。

　　航天軍工

　　利潤前景樂觀

　　高華證券表示，對我國航空運量和航空公司利潤前景看法積極。2012年1月至4月，我國航空運量同比增長11.9%，較去年四季度13.4%的同比增幅略有放緩。但預計航空運量將自下半年再度加速增長（宏觀政策放松、基本面更加明朗）。對國航和東航的利潤前景也持積極觀點。預計2012年至2013 年間我國采購的新大型飛機將占全球的15%，但自2010年以來，我國飛機訂單持續疲軟。

　　空域開放對支線機、公務機和直升機的需求十分關鍵。我國龐大的支線機、公務機和直升機市場將給相關航空制造企業帶來很大的長期機會。盡管中國在空域開放和機場建設等主要方面已取得實質性進展，但今年業內人士對以上事宜的推進速度較去年看法謹慎。

　　我國首款國產商用大型客機C919目前已進入開發階段，但有跡象顯示計劃遇到一點延遲。所有C919的西方供應商都被要求與中國同行成立合資企業，部分供應商似乎也更愿意分享相關技術。我國正致力于發展國產商用機市場。

　　煤炭

　　存在階段性機會

　　中銀國際表示，我國政府表示將把保持經濟增長放在更加重要的位置，將有更多刺激政策出臺。此外，貨幣政策的放松預期強烈，這將引發煤炭這樣強周期，高貝塔值板塊的反彈。但是也需要關注國際煤價大幅下跌下，進口煤強勁增長對近年來中國煤炭銷售格局的改變以及對國內煤炭的替代，這或會使得未來煤價面臨較大壓制。而屢創新高的電廠庫存和今年明顯好于去年的來水情況，也令煤價短期承壓以上因素的疊加將使得煤炭板塊反彈動能比起之前年份有所減少。在一系列“保增長”經濟刺激政策和貨幣政策放松預期帶來的階段性機會下，焦煤公司受益將更多和更直接，此外高彈性的公司也會出現更多投資機會。

　　在板塊反彈時推薦兩類股票，一類是“高彈性+焦煤”，一類是“高增長+低估值”。“穩增長”經濟刺激政策下，固定資產投資增速將被拉動，焦煤公司將更多與更直接地受益；此外，高彈性的煤炭公司也將會有所表現，再結合基本面情況，推薦冀中能源（000937）、山煤國際（600546）、盤江股份（600395）、潞安環能（601699）。其中冀中能源和盤江股份兼備高彈性和焦煤的雙重概念。（吳珊 整理）

　　電子信息

　　昨日漲幅1.39%

　　統計顯示，電子信息板塊昨日上漲1.39%，累計成交量為972.65萬手，累計成交額為108.18億元，該板塊有125只個股上漲。

　　LED

　　昨日漲幅1.32%

　　統計顯示，LED板塊昨日上漲1.32%，累計成交量為360.19萬手，累計成交額為40.79億元，該板塊有36只個股上漲。

　　釀酒食品

　　昨日漲幅1.21%

　　統計顯示，釀酒食品板塊昨日上漲1.21%，累計成交量為516.76萬手，累計成交額為92.5億元，該板塊有41只個股上漲。

　　電子支付

　　昨日漲幅1.16%

　　統計顯示，電子支付板塊昨日上漲1.16%，累計成交量為85.05萬手，累計成交額為9.77億元，該板塊有18只個股上漲。

　　物聯網

　　昨日漲幅1.02%

　　統計顯示，物聯網板塊昨日上漲1.02%，累計成交量為251.29萬手，累計成交額為26.37億元，該板塊有38只個股上漲。