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 一、熱點(diǎn)聚焦

1.中國鋼企要求淡水河谷降價

    昨日，中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會稱，因?yàn)槭艿綔p產(chǎn)和需求放緩的影響，國內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)商要求巴西淡水河谷下調(diào)鐵礦石合約價格，部分國內(nèi)鋼鐵企業(yè)希望與巴西淡水河谷重新談判。

    據(jù)中鋼協(xié)的負(fù)責(zé)人說，中國鋼鐵企業(yè)試圖重新談判，主要是受到需求放緩及信貸緊縮的影響。但是，到目前為止，鋼鐵企業(yè)還沒有向必和必拓和力拓公司提出重新談判的要求。

2.四部委聯(lián)合發(fā)文 至少再關(guān)4000家小煤礦

    10月16日，記者獲悉，近日國家發(fā)改委、能源局、安監(jiān)總局、煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于下達(dá)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計劃的通知》（以下簡稱《通知》），計劃到2010年底至少再關(guān)閉4000余處，小煤礦總數(shù)控制在1萬處以內(nèi)。

   “此舉就是要加大力度、強(qiáng)力推進(jìn)，堅決淘汰落后的煤炭生產(chǎn)能力。”國家安監(jiān)總局副局長、國家煤監(jiān)局局長趙鐵錘向記者表示，“十一五”后三年煤礦整頓關(guān)閉的指導(dǎo)思想和工作思路即是，深化煤礦整頓關(guān)閉，加快煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)能力，淘汰落后生產(chǎn)能力，加快煤礦規(guī)模化和現(xiàn)代化建設(shè)，提升小煤礦安全基礎(chǔ)管理水平，提高煤礦安全保障能力，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展。

    記者注意到，根據(jù)《通知》要求，未來三年，全國要將目前現(xiàn)有14069處小煤礦，關(guān)閉2501處，擴(kuò)能改造（包括大集團(tuán)整合改造）1616處，到2010年底時保留小煤礦數(shù)量為9952處，并均落實(shí)到各省市。

   “煤炭資源產(chǎn)業(yè)的重組、整合一直在進(jìn)行，而如今中央、地方對此都已形成共識。”一位業(yè)內(nèi)專家向上海證券報記者表示，《通知》的出臺也意味著煤炭產(chǎn)業(yè)重組整合的步伐將加快。

    據(jù)記者了解，近期國家發(fā)改委發(fā)出的《關(guān)于加快推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并和重組的意見（征求意見稿）》提出，將新組建1、2家以優(yōu)勢煤礦企業(yè)為主體的跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)；并到2010年年底，形成年產(chǎn)量1億噸以上的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)6至8家。

    另外，值得關(guān)注的是，在目前煤炭產(chǎn)業(yè)景氣下滑之際，整合煤炭行業(yè)有利于穩(wěn)定市場。“長期來看，關(guān)閉小煤礦有助于化解煤炭業(yè)產(chǎn)能過剩的潛在壓力。”平安證券煤炭行業(yè)高級分析師陳亮表示。

3.中鋁：雷曼托管力拓股權(quán)最快今天轉(zhuǎn)出

    針對有外電報道中鋁可能會因雷曼兄弟破產(chǎn)清算而遭受巨額損失一事，中鋁財務(wù)部副主任張占魁昨天向《第一財經(jīng)日報》證實(shí)，該報道不實(shí)，中鋁在雷曼兄弟處的資金早已轉(zhuǎn)出，而被其托管的力拓股權(quán)最快也將于今天轉(zhuǎn)出。

    外電稱，中鋁所持股權(quán)因雷曼兄弟破產(chǎn)而遭凍結(jié)，中鋁正與雷曼兄弟香港清盤人進(jìn)行商討以討回權(quán)益。如果形勢進(jìn)一步惡化將導(dǎo)致中鋁遭受巨大損失。張占魁昨天稱，中鋁所持力拓股份確實(shí)交由雷曼兄弟托管，但與雷曼兄弟根本不存在債務(wù)關(guān)系，因此并不會因雷曼兄弟的破產(chǎn)清算而遭受到任何損失，中鋁的20億美元早已全部轉(zhuǎn)出。中鋁昨晚就此抓緊擬定了相關(guān)澄清公告。

4.國際油價跌破每桶70美元

    受到投資者擔(dān)心世界經(jīng)濟(jì)衰退將嚴(yán)重影響原油消費(fèi)以及美國原油庫存增幅超過預(yù)期等因素影響，國際油價16日再遭重挫，紐約、倫敦兩地油價收于每桶70美元之下。

    當(dāng)天，美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示9月份工業(yè)產(chǎn)量跌幅創(chuàng)下34年來的最高記錄，市場投資者認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)衰退跡象明顯。由于美國是世界上頭號能源消費(fèi)大國，美國經(jīng)濟(jì)衰退將影響世界原油消費(fèi)需求。

5.明年合同煤價上漲仍是主旋律，分析師預(yù)計漲幅在10%左右

    2009年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會將在11月敲定召開時間，煤電雙方將在會上就來年煤炭供應(yīng)計劃內(nèi)部分的價格展開談判。據(jù)此前得到的消息，煤炭合同價格上漲幾乎已是板上釘釘，雙方談判焦點(diǎn)將在于漲價的幅度。

    民族證券分析師李晶在報告中指出，年底產(chǎn)運(yùn)需銜接會醞釀漲合同煤價。受政策管制，當(dāng)前我國電煤價格被凍結(jié)，但是合同價格和市場現(xiàn)貨價格差距已經(jīng)達(dá)到200～400元/噸。根據(jù)中煤能源公司半年報數(shù)據(jù)，上半年該公司重點(diǎn)合同電煤價格和現(xiàn)貨價格差距為233元/噸。為激發(fā)煤炭企業(yè)的生產(chǎn)積極性，保證重點(diǎn)合同電煤的有效供應(yīng)，預(yù)計在年底的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會上，合同電煤價格將會上調(diào)100元/噸左右，與現(xiàn)貨價格之間的差距將縮小。

    國金證券分析師龔云華表示，新一年的煤炭定價仍舊是看漲趨勢。就坑口煤炭價格而言，仍舊具備大幅上漲的預(yù)期。由于發(fā)電用煤定價機(jī)制的非市場化因素仍舊存在，因此，進(jìn)一步放開電煤價格是能源價格機(jī)制改革的必然趨勢和結(jié)果。

    一位電力行業(yè)人士表示，由于市場煤和合同煤價格差距太大，今年合同價格上調(diào)是肯定的。“合同價格漲一點(diǎn)，市場價格降一點(diǎn)，就可以縮小差距。”但他同時認(rèn)為，合同價格的上調(diào)，需要電價調(diào)整的支持。“如果合同煤價上漲較多，明年電價還應(yīng)該有所調(diào)整。”

    長城證券分析師賴禮輝則認(rèn)為，由于目前重點(diǎn)合同煤價與市場價差距較大，大型國有煤炭企業(yè)的這一差距普遍在30%左右，只要年內(nèi)市場價沒有出現(xiàn)大幅下滑，同時國家不干預(yù)2009年度合同煤價格的簽訂，則預(yù)計2009年度重點(diǎn)合同煤價格可能在2008年的基礎(chǔ)上提高10%左右。

6.明年稀土出口配額開始申報 年出口控制在8萬噸左右

    10月14日，商務(wù)部透露，符合條件的企業(yè)申請2009年稀土出口配額工作開始報名。中國稀土學(xué)會一位工作人員告訴記者，目前，我國稀土出口實(shí)行指令性計劃，每年相關(guān)企業(yè)都要向商務(wù)部申報稀土出口配額。我國每年稀土出口量大約在8萬噸左右。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)

1.國務(wù)院將出臺系列措施應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行

    國家發(fā)展和改革委員會副主任杜鷹16日表示，今年下半年以來中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的下行趨勢，已經(jīng)引起國務(wù)院高度關(guān)注，正在研究并準(zhǔn)備出臺一系列的措施。

    他說,受美國次貸危機(jī)加深，全球經(jīng)濟(jì)動蕩，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境一個明顯的影響是經(jīng)濟(jì)下滑。中國沿海地區(qū)，外貿(mào)的進(jìn)出口，工業(yè)企業(yè)的增長速度，工業(yè)企業(yè)增加值，以及工業(yè)的效益，今年下半年以來出現(xiàn)了下行的趨勢，這一點(diǎn)已經(jīng)引起了國務(wù)院的高度關(guān)注，正在研究并準(zhǔn)備出臺一系列的措施。

    杜鷹提到，應(yīng)對美國次貸危機(jī)所引發(fā)的一系列問題對于中國經(jīng)濟(jì)的影響，中央政府已經(jīng)采取措施。近期已經(jīng)兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率；面對沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由于訂單減少導(dǎo)致的中小企業(yè)經(jīng)營的困難，政府一方面推進(jìn)企業(yè)的重組和企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，另一方面在金融上也對這些中小企業(yè)給予了新的信貸支持政策。

2.四季度汽車售價仍將走低

    今年以來，全國汽車市場價格受成本推升、供求變化以及宏觀政策調(diào)整等相關(guān)因素影響，價格一改往年單邊下行的運(yùn)行態(tài)勢，前三季度汽車價格漲跌交錯，同比繼續(xù)呈下降走勢，各月環(huán)比漲多跌少。預(yù)計后期，在用車成本上升、需求走弱，以及季節(jié)性降價因素影響下，價格將穩(wěn)步走低。預(yù)計四季度汽車價格會以降為主，全年降幅將在3%以內(nèi)，影響汽車價格變化的主要因素：

    首先，汽車行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與需求持續(xù)走弱是汽車價格下降的主要因素。其次，今年以來受居民消費(fèi)價格指數(shù)CPI居高不下，經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，以及信貸收縮、股市低迷影響消費(fèi)熱情趨減。同時，汽車信貸消費(fèi)業(yè)務(wù)增長緩慢。從目前看，造成前期汽車價格下降的因素仍然存在，而近期，隨著燃油價格的再次上調(diào)，維修、保險等用車成本有增無減，以及因交通擁堵、環(huán)境污染日益嚴(yán)重，造成的部分城市限行措施的出臺等，都在一定程度上減緩了即期消費(fèi)的釋放，間接推動汽車價格的下降。另外，季節(jié)性降價因素已成為影響汽車價格走勢的重要原因。四季度將臨近年底，廠家為給明年新車上市預(yù)留價格空間，必將對老款或相近車型進(jìn)行降價調(diào)整。同時經(jīng)銷商迫于完成全年銷售任務(wù)目標(biāo)，也將采取清理庫存，回籠資金的降價銷售行為。

    總體來看，當(dāng)前在產(chǎn)能增速大于需求增速的買方市場格局下，降價仍是拉動需求增長的主導(dǎo)力量，后期排除突發(fā)性因素影響，從市場運(yùn)行規(guī)律看，價格下降趨勢較為明朗。

三、企業(yè)動態(tài)

1.武鋼與韓企簽戰(zhàn)略協(xié)議 百萬噸鋼材挺進(jìn)韓國

    16日，武鋼國貿(mào)公司通報說，武鋼與韓國HYSCO、大宇國際簽訂了100萬噸優(yōu)質(zhì)鋼材的合作及戰(zhàn)略協(xié)議。

    根據(jù)協(xié)議，最近兩年，武鋼每年將為大宇國際、韓國現(xiàn)代HYSCO提供50萬噸優(yōu)質(zhì)鋼材；韓國現(xiàn)代HYSCO和大宇國際將和武鋼一起，共同開發(fā)汽車用鋼板、汽車鋼管用材料、石油管線用鋼等高強(qiáng)度鋼的品種和市場；三方還將在鐵礦石、煤炭、有色金屬等海外資源的開發(fā)展開合作。

2.Tube City IMS, LLC 與中國中鋼集團(tuán)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

    面向全球鋼鐵廠和鑄造廠的服務(wù)供應(yīng)商 Tube City IMS, LLC 今天宣布與坐落于中國北京的中國中鋼集團(tuán)公司簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。

    Tube City IMS 是一家領(lǐng)先的外包鋼鐵服務(wù)供應(yīng)商，包括向綜合型鋼鐵廠、小型鋼鐵廠以及鑄造廠提供原料采購、廢料管理、原料優(yōu)化、礦渣處理、金屬回收以及表面清理等業(yè)務(wù)。

3.湘鋼50周年慶典 發(fā)首部《社會責(zé)任報告》

    10月16日，湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司隆重舉行建廠五十周年慶典，并于當(dāng)日發(fā)布了首部《社會責(zé)任報告》，成為全國鋼鐵行業(yè)繼武鋼之后第二家發(fā)布社會責(zé)任報告的企業(yè)。

四、時事點(diǎn)評

煤價下跌 下游難言“利好”

    國際煤價最近一個月下跌幅度超過30%，國內(nèi)煤價也悄然滑落至政府限價之下，供求緊張的局面也大為緩解。對于下游企業(yè)而言，此前繃緊的“成本”之弦可以略為放松。但建立在工業(yè)經(jīng)濟(jì)放緩基礎(chǔ)上的煤價下跌，意味著下游行業(yè)也正面臨萎縮，很難說是一種“利好”。

    近期煤價回落，下游行業(yè)的成本壓力得以緩解。中銀國際分析認(rèn)為，電力板塊將受益于煤炭成本的回落，電力板塊已經(jīng)處在下降周期的底部。但值得注意的是，目前國內(nèi)煤炭供求緩和，價格下跌是以工業(yè)經(jīng)濟(jì)的放緩為代價的，而非生產(chǎn)能力提高或產(chǎn)量增長導(dǎo)致供給過剩所致，這無論是對煤炭工業(yè)還是下游行業(yè)，都難以構(gòu)成“利好”。

    業(yè)內(nèi)人士表示，即使現(xiàn)在煤炭價格有所下降，目前的價格對供電、供熱企業(yè)而言，仍然處于高位。此外，煤炭庫存的增長主要是由于需求下降引起的。特別是7、8月份，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)發(fā)電量明顯下滑，顯示我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長放緩。

    鋼鐵產(chǎn)品從停止?jié)q價到價格大幅回落，正是由于其下游房地產(chǎn)、汽車等產(chǎn)業(yè)需求放緩所致。一位業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)價格在不斷上漲的時候，表明下游還有能力承受，而一旦產(chǎn)業(yè)鏈上有一個點(diǎn)的承受能力下降，將迅速傳導(dǎo)至上下游，整個產(chǎn)業(yè)鏈都將難逃厄運(yùn)。

    煤炭作為上游基礎(chǔ)性能源行業(yè)，明顯受到宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性影響，同時也反映著宏觀經(jīng)濟(jì)的走向。宏觀經(jīng)濟(jì)景氣是支撐行業(yè)的關(guān)鍵。長城證券的研究表明，煤炭行業(yè)的周期通常比宏觀經(jīng)濟(jì)周期晚半年到一年。

    從長期來看，煤炭仍將是中國能源消費(fèi)的主力，中國對煤炭的巨大需求仍然沒有改變。麥格理證券研究員劉曉寧表示，只要中國經(jīng)濟(jì)還能維持一定速度的增長，煤炭的供應(yīng)始終是一個巨大的挑戰(zhàn)。

五、直通海外